律师事务所的见习律师格皮对埃丝特一见钟情，鼓起勇气告白之后却被拒绝。原来埃丝特一直很自卑，认为自己是母亲的耻辱，尽管她并不清楚自己的生母是谁。
居住在切斯尼山庄的莱斯特男爵有个迷人的妻子霍诺里娅夫人。莱斯特的私人律师图金霍恩心狠手辣但忠心耿耿，图金霍恩发现霍诺里娅对一个名叫内莫的男人特别关注，决定调查背后的隐情。内莫原本叫霍顿上校，因吸食鸦片意外死亡，原来他与霍诺里娅多年前本是情侣并育有一个私生女埃丝特。
霍诺里娅让流浪儿乔带她来到霍顿上校的墓地，这一切都没有瞒过图金霍恩。埃丝特在一次晚宴上见到了年轻有为的艾伦，二人心中都产生了涟漪。